Försäljningsorder
Välja en kund till ordern
Vid val av en kund sätts följande fält på ordern utifrån värden i kundregistret:
Säljare för kunden
Projektledare för kunden
Rabatt
Valuta och aktuell valutakurs
Betalningsvillkor antal dagar
Momssats (%)
Export, samt inom EU.
Samlingsfakturering (ja/nej)
Leveranssätt
Leveransvillkor
Godsmärke
Välja en artikel till en orderrad
Klicka på "+ LÄGG TILL RAD". En ny tom orderrad läggs till sist.
Klicka i första kolumnen (Artikel) för den ny raden.
Du har nu två val:
Skriv en ett komplett artikelnummer. Artikeln slås nu upp och beskrivning, enhet och enhetspris läggs till raden.
Ange en sökfras bestående av en del av ett artikelnummer eller en artikelbeskrivning. Nu visas upp till 10 förslag i en rullgardin. Välj artikeln du letar efter.
Kopiera till ny offert eller försäljningsorder
En offert går att kopiera till en ny offert. För en försäljningsorder kan du välja att kopiera den till antingen en ny offert eller ny försäljningsorder.
Vissa uppgifter från kundregistret kommer att skrivas över på den nya offerten/ordern. Dessa är:
Rabatt
Valuta och aktuell valutakurs
Betalningsvillkor antal dagar
Momssats (%)
Export, samt inom EU.
Samlingsfakturering (ja/nej)
Leveranssätt
Leveransvillkor
Godsmärke
Uppdaterade kontaktpersoner och adresser från kundregistret
Lägg märke till om vald kontaktperson eller vald postadress är upplyst i grönt på den nya offerten eller orderbekräftelsen. Detta indikerar att det för personen eller adressen inte går att hitta en exakt motsvarighet i kundregistret. Finns det ingen speciell anledning att dessa uppgifter ska vara unika på denna order föreslås att en ny kontakt och adress väljs i rullistan från kundregistret. Då får du de in de senaste kontakt- och adressuppgifterna.
Omräkning av pris
Vid kopiering av en offert kommer priserna på den nya offerten att räknas om så de är aktuella utefter eventuella ändringar som kan ha gjorts i prislistorna sedan de gamla offerten skapades. Samma sak gäller vid godkännande av en offert då en order skapas.
Önskar du låsa ett pris finns flera möjligheter:
Sätt ett fast lämnat pris, eller
Sätt ett
Orderstatus
Från att ordern skapas första gången till att den blir fakturerad går den igenom olika status. Nedan är en visualisering av de status som den genomgår.
Last updated